يسافر صابر إلى مرسى علم بالرغم من حالة الهلوسة والهذيان التي يمر بها عقب مفارقة أخيه عز للحياة. تطلب منال من حسن أن يتركها ويتزوج بأخرى بإمكانها أن تنجب له.
يطلب صابر من الشيخ عبد الرحمن إعطاءه إجابات لأسئلته المحيرة. لاحقا، يتقاطع طريق صابر مع فتاة كان يراها في حلمه.
تهاجم بدور صابر في منزلها وتحذره من عواقب كسر العهد. يذهب الأخير لاحقا لرؤية الشيخ عبد الرحمن والذي ينصحه بضرورة الاعتكاف.
تلتقي رحاب بوالدها غالب ليلا في منطقة نائية. يقوم صابر بطرد الأرواح الشريرة من جسد بدور. تلقي الشرطة القبض على منال.
تكتشف صفاء أن سلام ليس والد صابر الحقيقي، وتحاول مواجهة عفاف بذلك وسط تهرب الأخيرة. يتم إلقاء القبض على جميلة بتهمة تعدي.
يذهب صابر لمواجهة منير بشأن جميلة، ويضعه الأخير أمام خيارين أحلاهما مر. يوافق الدكتور حمدي على إعادة الامتحان لسهيلة. يلجأ صابر إلى أبي الخير لمساعدة جميلة.
بعد أن يعنف منير رحاب ويأمرها بالعودة إلى القاهرة، يواجه صابر ويقوم بتهديده. تصدم رحاب عندما تردها أخبار سيئة.
يشكك أبو الخير في براءة صابر الذي تراوده رؤيا الشمعدان مرة أخرى. تلتقي جميلة برحاب لتوصل لها رسالة من صابر.
تقوم رحاب بعمل إجراءات تؤدي إلى خروج صابر من السجن. يجد حسن نفسه مجبرا على اتخاذ قرار مصيري. تحاول جميلة إقناع صابر بالكف عن بحثه عن عادل.
تصاب صفاء بنوبة غضب عندما تجد ابنة عفاف في غرفتها. يوافق أبو الخير على عرض شراكة رحاب. يصدم صابر بعد اكتشافه لأمر يتعلق بماضي الشيخ عبد الرحمن.
يلوم حسن صابر عما حل بعائلتهم. يكتشف صابر أن والدته مسحورة. تتوجه أصابع الاتهام نحو هبة حول ما يجرى لصفاء.
تحرض رحاب منال ضد حسن. يضطرب الجميع عند اختفاء هبة من المنزل. تستمر محاولات جميلة لإقناع صابر بلقاء الشيخ عبد الرحمن.
يتفاجأ صابر بوجود رحاب في منزل حسن، فيما تنصحه جميلة بمقابلة الدكتور زهير. يقوم حسن بعمل تجربته العلاجية الأولى على باسم.