북쪽 눈이 깊은 산속에 늑대인간들이 살고 있다. 늑대인간협회의 요청으로 각성이 임박했다는 마왕의 본색을 살피기 위해 마을에서 한 사람을 보내게 되어 운이 나쁜 다마오가 가게 되었다. 당장 출발하는 다마오지만 그 신변에 차례차례 재난이 닥친다.
