Alix organise un spectacle de clowns pour redonner leur bonne humeur à ses amis, Morse et Chapelier, qui ont humé le contenu d'une fiole contenant de l'air de mauvaise humeur et sont devenus grognons, bientôt imités par Gros-Coco. Chapelier fabrique à Coco un casque spécial pour aller sur la Lune.