Sark kann der CIA entkommen und teilt Dixon kurze Zeit später mit, dass der Konvent seine Kinder entführt hat. Wenn Dixon sie wiedersehen will, soll er fünf inhaftierte Konvent-Mitglieder freilassen. Die Doppelagentin Lauren legt die Spur zu Sloane, der nun verdächtigt wird, Sark bei dessen Flucht geholfen und die Kindsentführung initiiert zu haben. Sydney kümmert sich derweil um die wahre Forderung des Konvents: das Rambaldi Artefakt 45, ein Kästchen mit der Inschrift "Irina"...
Sydney attempts to rescue Dixon's kids after they are kidnapped by Sark, Lauren's status as a double agent is put to the test when she learns that she has to work with her father, and Sloane is framed as a CIA mole.
Le sénateur Reed débarque à la CIA pour superviser l'interrogatoire de Sark. Mais ce dernier parvient à s'échapper mystérieusement de l'avion qui le ramenait de France. Peu de temps après, Dixon apprend que Sark retient ses enfants et qu'il exige en échange la libération de 5 agents du Covenant détenus par différents gouvernements. Dixon a alors une décision difficile à prendre qui aura une influence déterminante sur la vie de ses gosses ...
A Sarkot szállító repülőgép nem érkezik meg a reptérre. Sark egy segítője révén ejtőernyővel kiugrik a sivatag fölött. Dixon gyerekeit elrabolják, hogy megzsarolhassák. A Társaság egy Rambaldi műtárgyat akar megkaparintani, és tudják, hogy Dixonnak van hozzáférése. Dixon és Sydney ellopják a műtárgyat és lebonyolítják a cserét.
Sark riesce a fuggire e rapisce i figli di Dixon, ne libera uno e costringe l'uomo a sottrarre, insieme a Syd, uno dei manufatti di Rambaldi che sono custoditi in Nevada. Lauren incastra Sloane, il quale viene arrestato. Sydney, Dixon e Jack consegnano il manufatto a Sark ed ottengono la liberazione della figlia di Marcus.
Sydney pretende resgatar os filhos de Dixon depois que eles são seqüestrados por Sark.
O status de Lauren com agente dupla é colocado a prova quando ela descobre que precisa trabalhar com seu pai, e Sloane é enquadrado como espião da CIA.
Sark (David Anders) es retenido por las fuerzas de seguridad francesas y extraditado a los Estados Unidos. Sydney (Jennifer Garner) y Vaughn (Michael Vartan) esperan a pie de pista el aterrizaje de su avión, pero no llega. Mientras, el senador George Reed (Raymond J. Barry, Ley y Orden, CSI) ha sido enviado para dirigir la operación. Se trata del padre de Lauren Reed, la esposa de Vaughn y también agente doble del Pacto y la CIA. Finalmente, Sark aterriza en el desierto y escapa, asesinando a los guardias y secuestrando a los hijos de Dixon (Karl Lumbly). George Reed no quiere negociar con terroristas, pero Jack sugiere que se abran las negociaciones para ganar un poco de tiempo. Por otro lado, Sloane y Barnett deciden terminar su relación.
Sark má být převezen do USA a podroben výslechu. Podaří se mu ale uniknout a unese Dixonovy děti. Výměnou za jejich životy chce Rambaldiho artefakt z projektu Černá díra.
Als Dixons kinderen door Sark worden ontvoerd, wendt hij zich tot Sydney in een wanhopige poging ze te redden. Ondertussen komt Laurens werk als dubbelspion onder grote druk te staan als de vader van wie ze is vervreemd, senator Reed, haar niet betrekt bij briefings. Maar ze laat zien wat ze waard is als ze zich aan Sloane onthult als de mol binnen de CIA.
