Sydney bangt um Vaughns Leben, denn bei ihrem letzten Auftrag musste sie ihn niederstechen, um nicht aufzufliegen. Inzwischen hat Simon, der Anführer einer Verbrechergruppe, seine neuartige Biowaffe bereits verkauft. Der Supervirus kommt kurz darauf zum Einsatz, als der "Konvent" die Viren in einem Gefängnis freilässt. Wie geplant überlebt nur der Waffenhändler Bomani, der sich nun an Sloane rächen will, weil dieser ihn damals hinter Gitter gebracht hat...
While Vaughn's life hangs in the balance, Lauren butts heads with Sydney after learning the part she played in his stabbing. Meanwhile, Sydney further questions Sloane's allegiances after he is kidnapped by Kazari Bomani, a kingpin in The Covenant; Jack's cover is jeopardized when he meets with Simon to dig up information on Sydney's missing two years; and Marshall is sent on his second mission with Sydney, posing as a high-stakes, southern gambler.
Sydney a infiltré une équipe payée par la Convention. Ensemble ils dérobent un agent biologique. Pendant l'opération Vaughn est pris par l'équipe et Sydney doit lui tirer dessus pour prouver sa loyauté. Vaughn est laissé pourmort... Sark, de son côté, récupère l'agent biologique avant que Sydney puisse le récupérer...Vaughn, inconscient et gravement blessé, est récupéré par la CIA. Il est immédiatement transféré à l'hôpital, où Sydney apprend à Lauren que c'est elle qui l'a poignardé ...
Miután Sydney úgy akadályozta meg, hogy a bűnözők főbe lőjék Vaughn ügynököt, hogy ő maga szúrta le, telefonál a CIA-nak, hogy hol keressék. Vaughn-t kritikus állapotban találják. Sydney bevallja Larennek, hogy ő szúrta le a férjét. Dixon közös bevetésre küldi Laurent és Sydneyt. Lauren megfenyegeti, hogy áthelyezteti, de végül bocsánatot kér a lánytól. Jack felbéreli Simont, hogy tőrbe csalja és kifaggassa Sydney előző két évéről, de Sark lebuktatja, így kénytelen megölni Simont, még mielőtt bármit megtudna.
Weiss rintraccia Vaughn che è stato colpito da Sydney. Walker scambia l'arma biologica con Sark in anticipo. Jack incontra Walker per saperne di più su Sydney ma viene scoperto. Syd e Marshall vanno in missione a Osaka per disabilitare un virus. Sark aiuta Kazari Bomani a vendicarsi dei torti subiti da Arvin Sloane.
Enquanto a vida de Vaughn corre perigo, Lauren entra em atrito com Sydney ao descobrir que ela esteve envolvida no ataque que seu marido sofreu. Enquanto isso, Sydney questiona a lealdada de Sloane após ele ser seqüestrado por Kazari Boman, o chefão da Covenant. O disfarce de Jack é ameaçado quando ele se encontra com Simon para conseguir informações sobre os dois anos em que Sydney esteve desaparecida. E Marshall é enviado em sua segunda missão com Sydney, onde finge ser um milionário apostador.
Sydney alerta a Los Ángeles de la delicada situación de Vaughn y de que el intercambio del virus es inminente. La CIA consigue localizar a su agente herido gracias al localizador que Sydney consiguió implantarle. Sydney debe recuperar el virus antes de que sea utilizado pero fracasa. El virus es utilizado para rescatar a un preso de una cárcel africana.
Sloane je unesen, a aby se zachránil, stává se dvojitým agentem.
Terwijl het leven van Vaughn aan een zijden draadje hangt, opent Lauren de aanval op Sydney vanwege haar aandeel in de steekpartij. Intussen trekt Sydney Sloane's loyaliteit in twijfel nadat hij is ontvoerd door Kazari Bomani, de spil van het Convenant. Jacks dekmantel komt in gevaar als hij Simon treft om informatie boven te krijgen over de twee jaar die Sydney kwijt is. En Marshall gaat op zijn tweede missie met Sydney, waarbij hij zich voordoet als een gokker uit het Zuiden die veel inzet.
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