Wills Leben ist dabei sich zu verändern, als er die Person finden soll, die die Information über SD-6 durchsickern ließ. Während dessen ist Sloane dabei Khasinaus endgültig aufzuspüren, als SD-6 "The Mans" rechte Hand Mr. Sark fängt. Dixon wird misstrauisch gegenüber Sydneys Aktivitäten.
Will's life is about to change as he is sent to find the person responsible for leaking information to him about SD-6. Meanwhile, Sloane finds himself on the cusp of finally tracking down Khasinau when SD-6 captures "The Man's" right-hand man, Mr. Sark. Dixon becomes suspicious of Sydney's activities.
Dixon a compromis l'échange des diamants contre l'ampoule. Afin de répliquer, Vaughn lance une grenade dans la cour. Sydney tente de s'échapper et se blesse à l'épaule en se battant avec son coéquipier ...
Sydney még mindig abban reménykedik, hogyha együttműködik a CIA-val, akkor az ő segítségükkel megtalálja végre az anyját. Willt kétségbe ejti mindaz, amit nyomozásai során megtud az SD-6-ról, Dixonnak pedig egyre kevésbé tetszik az, amit Sydney csinál...
Jack vuole scoprire la talpa che ha passato informazioni a Will e così istruisce il giornalista. Sloane minaccia di dimettersi dopo che l'Alleanza ha deciso di uccidere sua moglie e così finisce per concludere un patto con Sark. A Parigi le strade di Will e Syd si incrociano. Il giornalista viene messo sotto custodia protettiva.
Dixon kan afgeleid worden, maar Sydney heeft niet de Rambaldi vloeistof te pakken gekregen. Hiervoor moet ze met Dixon naar Parijs. Daar, in een club staat ze ook in oog met Will die daar een afspraak heeft met zijn bron. Deze weet van alles over hem en over het verhaal waar hij aan werkt. Sydney’s vader is met Will meegekomen. Will weet nu dus wat Sydney voor werk doet. Nu moet hij echter veilig zien te blijven en de CAI verbergt hem.
A vida de Will está para mudar para sempre quando ele marca um encontro com a pessoa responsável por lhe dar as informações sobre a SD-6. Sloane finalmente consegue localizar Khasinau quando a SD-6 captura o Sr. Sark, o braço direito do "O Cara". Dixon começa a suspeitar das atividades de Sydney. E Sloaney continua a aguardar a decisão da Aliança sobre o destino de sua mulher, Emily. Enquanto isso, Vaughn começa a se afastar de sua agente favorita na tentativa de proteger a sua vida — e a dela.
La operación de la CIA para capturar a Shark es abortada por el SD 6. Vaughn desobedece las órdenes por salvar a Sydney y su acción hace que Shark caiga en manos del SD 6. Sloan está centrando todos sus esfuerzos por salvar a su mujer y amenaza con dejar la organización si su mujer es asesinada. El SD 6 utiliza a Shark para tender una trampa a Kashinau, Sydney y Dixon viajan a París para capturarlo pero la operación sufre un importante imprevisto. Will recibe una misteriosa llamada de teléfono que le informa que su secuestrador fue Jack Bristow.
Dixonovi se zdá Sydney podezřelá. Neříká mu pravdu. A Sloane si vymohl milost pro svou ženu výměnou za to, že dodá Kazinova.
