يذهب يحيى إلى أصفهان بدلًا من قتل الخليفة ويطلب أن يكون قائدًا للجيش. يستدعي بركياروق - دنيا زاد ونورهان إلى قصره بعد معرفته بوجودهما عند عمر. يخرج حسن لأول مرة منذ سنوات من القلعة ويطلب يد فتاه من قرية مر بها. يقابل يحيى - نورهان في القصر وتعود الأخيرة إلى منزلها.