يتم اختطاف الشاب يوسف بعد هروبه من المركز الإصلاحي، لكن القدر يجمعه مع السعداوي بعد أن ينقذا حياة بعضهما البعض.
تقوم مجموعة من المسلحين بمداهمة القرية، ولكن سرعان ما يستدرجهم الأجهر إلى الغابة. في محاولة لخداع أعدائه في مصر، يقوم الأجهر بتزييف موته.
يقوم السعداوي بتوبيخ ميدا بسبب أفعاله ضد الأجهر. تتهم جميلة بالسرقة. يزهر الحب بين نهلة والأجهر.
يخفي السعداوي سرا عن الأجهر قد يغير علاقتهما ببعض. يتوسل هاشم إلى عماد وجميلة أن يسامحاه. يعرض الأجهر على أدهم شراكة جديدة.
تبدأ جميلة وظيفتها الجديدة. من أجل الزواج من نهلة، يقوم ميدا بابتزاز والدها. تزور ياسمين الحي بحثا عن الأجهر.
يعطي عسران السعداوي إنذارا أخير: إما يعمل معه أو يقفل متجره. ترفض نهلة الزواج من ميدا. يخضع أدهم لضغط الأجهر ويدفع المزيد من المال.
يضع الأجهر حدا لابتزاز ميدا بعد أن يخبره أنوش بالحقيقة. يتصدى أدهم لتهديد عسران. يتشاجر السعداوي مع زوجته السابقة.
يحاول عماد وجميلة العثور على مأوى لهما. يقوم عسران بإعطاء مهمة لميدا. لا تسير الأمور كما خطط لها الأجهر في إفريقيا.
يتمكن الليني وميدا من إجراء مهمتهما، غير مدركين أنهما تحت المراقبة. يشك أهل القرية في إفريقيا بوفاء الأجهر والويشي.
يقوم شريف بتوبيخ عسران وينهي شراكته معه. يطلب ميدا السماح من السعداوي بينما يعود الأجهر بخطط جديدة.
عند وصوله إلى نقطة لا عودة منها، يواجه السعداوي الأجهر بالحقيقة التي ينتظرها منذ سنوات، فيرى هذا الأخير هدفا وحيدا أمامه، وهو الانتقام ليوسف الصغير.
يقوم الأجهر باحتجاز ميدا الذي يحرضه على الليني. تطلب ياسمين من والدها ألا ينهي شراكته بالأجهر الذي يستعد لخطوته الآتية مع عسران.
يطلب هاشم من شريف فرصة عمل. تسعى نولة لأخذ مفتاح محل السعداوي. يقوم الأجهر بإقناع أدهم بشراكة جديدة.
يستنجد عسران بأدهم بعد الضرر الذي تعرض له من شريف. يصطحب الأجهر ميدا إلى كينيا حيث يرى هذا الأخير المخاطر المحيطة به.
في مواجهة بين نولة ونهلة، تكتشف هذه الأخيرة سر أبيها. يخطط هاشم لكسب ثقة شريف.
يستصعب ميدا الحياة في كينيا ويطلب العودة إلى مصر. تعم الفوضى في الحي عند استلام نولة إدارة محل السعداوي. يبدأ الأجهر البحث عن حجر كريم جديد.
يطلق عماد وجميلة مشروعهما الجديد بلا رخصة. في لقاء لها مع عسران، تطلب نولة مساعدته في إدارة المحل. يصاب ميدا بحمى خطرة.
بعد أن يفقد جميع رفاقه الأمل في العثور على الحجر الكريم، يضع الأجهر حياته على المحك لمحاولة أخيرة. تتدهور صحة أنوش.
تودع القبيلة الأجهر وميدا قبل عودتهما لمصر. بهدف فتح صفحة جديدة في حياته، يأخذ ميدا قرارا جريئا يتعلق بنولة.
يعود الأجهر إلى الحي ولا يجد نهلة وأباها، ويواجه لاحقا نولة بشأن علاقتها بعسران.
يحرض أدهم معروف ضد عسران. يخالف هشام أوامر شريف ويتكلم مع بهيرة. يذهب الأجهر إلى الإسكندرية.
يقلب الأجهر مخططات عسران ضده. لاحقا، يجد نفسه عالقا وسط شبكة معقدة من الثأر قد تقوده لاكتشاف الحقيقة.
يتخذ أدهم قرارا جريئا تجاه شراكته مع الأجهر. أما جميلة وعماد، فيعتادان على حياتهما الجديدة.
توضع حياة أدهم وياسمين على المحك. يقوم شريف بإرغام باهي على الهرب. يعقد الأجهر اتفاقا مع التجار.
لا يجري أول لقاء للأجهر وباهي كما كان من المتوقع. يأخذ الأجهر هايدي في جولة في الحي. يحضر شريف مفاجأة لنهلة.
يوبخ أنوش والأجهر نهلة بعد تقربها من شريف. يلفق الأجهر خدعة ليقنع باهي بالشراكة معه.
تطلب بهيرة من هاشم معلومات عن الأجهر. يتعرف باهي على الحي. يخطو الأجهر خطوة جريئة.
