Bartłomieja nurtują najróżniejsze pytania. Ma ich tak dużo, że wydaje mu się, że zwariował. By mu pomoc, Alchemik postanawia wyjaśnić Bartłomiejowi, jak powstał wszechświat. Czarownica Wanda ma dość tułaczki. Chce zamieszkać w królewskim zamku. Prosi o zgodę Królową Kalinę.