W tym spotkaniu królowa Kalina opowiada Al-Chemikowi sen, w którym profesor Stożek oznajmia jej, że jest jej ojcem. Potem Alchemik dokonuje szeregu doświadczeń z roztworami, a Mirmił przychodzi do niego, by pokazać zamknięte wrota do innego wymiaru. Bartłomiej natomiast nie może się pogodzić z porażką na egzaminach. Zamknięta w lochu Czarownica Wanda namawia go, by ją wypuścił.