После воспоминаний о словах отца «только мы сами решаем, когда опустится занавес», Третьяков выпивает таблетку, которую ему накануне дал дед. После чего отправляется на премьеру пьесы, поставленной Кисляком. Появившись в зале, узнает о пропаже Никиты. Актеры труппы предполагают, что этому причина его муза Нина, без режиссера никто не соглашается играть.