Странного человека в больничной пижаме по фамилии Аксентьев привозят на бандитскую стрелку. У Аксентьева экстрасенсорные способности, дотрагиваясь до человека, он способен проникать в его воспоминания.
Студент Лядов убивает сокурсника. Оперов отправляют на место убийства.
Двое мальчишек записали на видео, как мужчина бросился с крыши. Но там, где он должен был упасть, нашли мёртвую кошку, а мужчина исчез.
Бандит, напавший на оперов, оказывается сыном главаря. Он был уверен, что они убили его отца, как сказал Суровцев.
Савицкий пытается забрать Аксентьева у оперов, скрывая от них, что делает это не по своей воле.
Аксентьева находят в квартире Савицкого. Он убил Савицкого и признаётся в этом Усольцевой.
Связав Усольцеву, Суровцев рассказывает, как всё было.
Аксентьев снова просит Кухаренко доказать, что он не Водяной.