Caroline aimerait s'initier à la danse. Elle décide d'aller à une audition où elle retrouve Casimir qui est inscrit aussi parce qu'il est amoureux d'Agnès, une ballerine très gracieuse. Caroline retrouve plus tard Agnès qui souhaite arrêter la danse à cause de toutes les privations. Agnès s'empiffre un énorme gâteau. Caroline retrouve Agnès qui continue de s'entraîner afin de réussir le saut qu'elle doit effectuer pendant le ballet. Caroline aide Agnès à rejoindre le ballet avant la représentation du Lac des Cygnes. Elle arrive à temps et monsieur Auché, son professeur, a toujours confiance en elle.