Mit Sheele und Leone arbeitet Tatsumi weiter an seinen Fähigkeiten. Doch als er mit Leone einen Marktplatz kontrolliert, werden die beiden voneinander getrennt. Zu seinem Glück bekommt Tatsumi von völlig unerwarteter Seite Hilfe: Eine Soldatin der kaiserlichen Wache begleitet ihn sicher zurück zum Marktplatz. Was führt sie wirklich im Schilde?
Sheele begins to mentor Tatsumi. After their strenuous session, he tests Zank's Imperial Arm for compatibility. On patrol with Leone, Tatsumi meets a strange Imperial officer.
C’est au tour de Sheele de prendre Tatsumi sous son aile. Ce dernier profite du temps passé avec l’étourdie du Night Raid pour lui demander comment celle-ci est devenue une tueuse professionnelle...
Tatsumi completa l'addestramento di Leone e Sheele. Nella capitale, incontra un'agente della polizia imperiale che possiede un'arma ambita.
アジトで唯一、役割を持たない天然ボケのシェーレがタツミをトレーニングすることに。シェーレは自らが暗殺稼業に身を置くことになった理由を明かす。まだ帝具を持たないタツミはザンクから奪取した帝具を装着するが、拒絶反応が出て断念。しかし帝具のすさまじい力と反動の大きさを知る。その頃、帝国最強の女将軍は北の異民族の制圧に向かっていた。
이번에는 셰레의 부하로 들어간 타츠미는 암살자 훈련을 받으면서 셰레의 과거를 듣게 된다. 한편, 얼음의 제구 사용자 에스데스 장군은 순식간에 제국에 반기를 든 이민족을 정벌하는데...
Após passar por poucas e boas, o jovem Tatsumi ainda se vê diante de um sonho. Um sonho que precisa ser morto. Será ele capaz de abandoná-lo?
Tatsumi se despierta de golpe por un sueño de Sayo e Ieyasu, y se sorprende al encontrar a Sheele a su lado. Luego se entera de que ella lo va a guiar durante el día. Después de una extenuante sesión de entrenamiento, Tatsumi se entera de la historia de Sheele, su incapacidad percibida para ser útil y su razón para unirse a Night Raid, lo que lo hace simpatizar con ella. Durante una reunión, se prueba el Spectator de Zank, recuperado después de los eventos del episodio anterior, pero lo rechaza. Después de aprender más sobre el supuesto Brazo Imperial más fuerte que existe, y que recolectar Armas Imperiales era una de las principales prioridades de Night Raid, Tatsumi declara su intención de encontrar un Brazo Imperial que pueda resucitar a los muertos, solo para molestarse al saber que tal El brazo nunca podría existir. Sheele luego consuela a Tatsumi en la tumba de Sayo e Ieyasu. Al día siguiente, Tatsumi y Leone salen a patrullar en un mercado y se separan.
Após passar por poucas e boas, o jovem Tatsumi ainda se vê diante de um sonho. Um sonho que precisa ser morto. Será ele capaz de abandoná-lo?