Yukito Kunisaki arrives to the town in hopes of making money for food with his puppet show. He meets Misuzu Kamio, a strange girl living in the town. Misuzu manages to lure Yukito to her house with food at which after a discussion she offers him residence. Soon after Haruko Kamio, Misuzu's foster mother, arrives to the house. Haruko initially opposes Yukito's stay but later decides to allow him to stay in the shed.
国崎往人は人形使い。「法術」と呼ばれる不思議な力で人々に芸を見せながら旅を続けてきた。
ある夏の日、いつものように芸を見せる往人。だが子供たちにバカにされ全く稼げない。空腹のあまり堤防で行き倒れていた往人の前に、観鈴という少女が現れる。
Yukito Kunisaki llega a un pequeño pueblo con la esperanza de ganar algo de dinero con su espectáculo de marionetas para poder comer. Conoce a Misuzu Kamio, una extraña muchacha que le convence para hospedarse en su casa. Poco después llega a casa Haruko Kamio, la madre adoptiva de Misuzu. Al principio se opone a que Yukito se quede con ellas, pero finalmente accede a dejarle dormir en el cobertizo.
國崎往人在到達一個城鎮後希望能在此以玩偶表演賺取之後的旅費，然而由於不受歡迎的緣故使得他餓倒在海邊防波堤上。隨後在這他看見生活在小鎮的陌生女孩神尾觀鈴，之後兩人一同尋找往人在途中遺失的玩偶。在從烏鴉口中救出玩偶後觀鈴開始不斷試圖說服往人前往她家居住，在經過一番爭辯後觀鈴表示自己的居所可以提供往人食物而使後者投降。不久後觀鈴的養母神尾晴子抵達房屋，最初晴子反對讓在外面流浪的往人居住，但是在觀鈴極力說服下同意往人可以暫時住下。第二天一隻名叫「土豆」的狗並且將玩偶咬走，但是也因為這樣與觀鈴的同學霧島佳乃相見。兩人於下午行經火車站的時候，則是與觀鈴的同學遠野美凪以及美凪的好友小滿相見。
