Mizuki decides to hold an audition at Starlight Academy for two partners to form a new idol unit, Tristar, with her. As all the students spend the next week training, the girls hear from Aoi about how Mizuki once tried a team audition shortly after becoming the Starlight Queen, but failed due to her skill being far beyond her teammates. The audition begins with an obstacle course, with the idols first required to climb a steep wall which is made more difficult due to Naoto spraying water everywhere, eliminating the contestants down to fifty. They next have to cross a balance beam while being bombarded with volleyballs, followed by having to finish a song while riding a mechanical bull, reducing the contestants to twenty. After Yurika gets eliminated due to keeping her character during a crawl against a giant fan, eight idols remain for the concert stage which, besides Ichigo and the others, include the three girls that entered the team audition with Mizuki two years ago. After the eight contestants perform, Mizuki announces that Ichigo, Aoi, Ran and the three former teammates will compete in a final audition the next day. Just then, a mysterious girl named Kaede Ichinose skydives in from above.
Мизуки решает провести прослушивание в Академии Звёздного Света для двух партнёров, чтобы сформировать новый идол-юнит Тристар. В течение следующей недели все ученики тренируются, а девочки слышат от Аои, что Мизуки когда-то пыталась провести командное прослушивание сразу после того, как стала Королевой Звёздного Света, но провалилась, так как её уровень навыков был значительно выше, чем у её товарищей. Прослушивание начинается с полосы препятствий, где идолы сначала должны взобраться на крутой стену, что усложняется тем, что Наото распыляет воду повсюду, сокращая количество участников до пятидесяти. Затем им нужно пройти по бревну равновесия, подвергаясь обстрелу волейбольными мячами, а затем закончить песню, катаясь на механическом быке, что уменьшает количество участников до двадцати. После того как Юрика выбыла из соревнования, пытаясь сохранить свой образ во время ползания против гигантского вентилятора, на сцену для концерта…
