ホストクラブ「THE JOKER」で看板ホストの座を目指すカヲル（ラウール）は、店の常連客・宇都宮明菜（吉瀬美智子）に指名されるが、他のホストや客の前でコケにされてしまう。それを見ていた小川愛実（木村文乃）は思わずカヲルをかばい、店から追い出される。店を後にする愛実を追いかけ、いきなり抱きしめるカヲル。驚く愛実に対し、カヲルはホテルに行ってもいいと誘う。腹を立てて立ち去ろうとする愛実に、カヲルは文字の勉強の再開を願い出る。 町田百々子（田中みな実）の元に、川原洋二（中島歩）から電話が。百々子の職場を訪ねてきた川原は、愛実がホストクラブへ入っていく所を見かけたと言い、彼女にそういう趣味があるのかと尋ねる。百々子は生徒がホストクラブで問題を起こしたために行っただけだと話し、愛実を尾行したのかと問い詰める。それを否定せず、話にきたことを愛実に言わないでほしいと持ちかける川原。 副担任の佐倉栄太（味方良介）から、愛実は学習障害についてのレクチャーを受ける。 そこへ百々子から連絡が入る。百々子は川原が相談にきたことを伝え、カヲルとはもう会わない方がいいと愛実に助言する。それを聞き「保護者面はやめて」と拒絶する愛実。 週末に川原と会った愛実は尾行について問い詰め、しばらく時間がほしいと言って席を立つ。 その後、屋上の“教室”でカヲルを待つ愛実だが、彼は現れない。心配になった愛実はある行動にでるが…。