يقدم هادي عرضًا موسيقيًا في موقع خراب قديم رائع ، لذا يرافقوا بسمة و جاد و معزوزة. لكن عندما يصر جاد على رسم المنظر و تصر بسمة على الغناء في المدرج ، يفترقان ، يتخيل كل منهما أنه يشعر بالفرح لما قرر القيام بذلك ... لكنهم سرعان ما يدركون مدى الشعور بالوحدة دون مشاركة الصديق المفضل التجربة معة! فيما بعد يخططون العصافير الغناء لكن بلبل مفقود! ينضم بلبل في النهاية و يعلم أبو الفهم أن لدينا جميعًا أسبابًا للشعور بالحزن ، لكن القيام بأشياء تجعلنا سعداء يساعدنا على التغلب علي الحزن. يجد مكتشفين المشاعر القوية أن إلمو يشعر بالإحباط ثم يساعدونه على التعرف على مشاعره و يساعدونه على الهدوء من خلال تعليمه "تحريكها". أخيرًا "، يعلمنا جروفر عن مفهوم "فوق" و "تحت.