Στο κελί του Τιμίου Σταυρού, ο Πατέρας Παΐσιος «πιάνει φιλίες» με ένα μικρό πουλάκι, έναν κοκκινολαίμη. Δέχεται όμως και Θείες επισκέψεις. Η Αγία Ευφημία εμφανίζεται στο κελί του και τον καθοδηγεί σε κάποια πνευματικά ζητήματα που τον απασχολούν. Αποφασίζει να γράψει τον βίο του Αγίου Αρσενίου και επισκέπτεται την Κόνιτσα για να βρει συγχωριανούς του που έχουν ζήσει κοντά στον Άγιο. Εκεί συναντά την αδελφή του, τη Χριστίνα, για πρώτη φορά μετά από την κοίμηση του πατέρα τους. Στην έρευνά του θα συναντήσει και τον Ιορδάνη, ο οποίος συγκλονίζεται όταν καταλαβαίνει πως ο Πατέρας Παϊσιος, που έχει μπροστά του, είναι το μωρό που κρατούσε η Ευλογία στην αγκαλιά της όταν έφευγαν από τα Φάρασα.