При невыясненных обстоятельствах гибнет один из лучших агентов службы национальной безопасности, долгие годы работавший `под прикрытием`. Его труп обнаружен в подвале дома, где находят себе приют `бомжи`. Выяснить обстоятельства смерти агента поручено Лехе Николаеву. Приняв облик старика - бомжа, Николаев внедряется в общество жителей городской свалки.