איתי שגב מספר את סיפורו של פטר המתגורר עם סבו ליד היער ומחליט ביום אביב נאה ללכת לבקר חברים. בדרכו הוא נכנס ליער ופוגש את הזאב הנורא. כלי נגינה מגלמים את דמויותיהם של פטר, הסבא ואת חיות היער.
