Ein unbekannter Samurai namens „Kuma“ mit einem riesigen Teddybärenkopf macht Afro das Leben schwer, während er eigentlich Justice den Garaus machen möchte. Zwischen beiden entbrennt ein heftiger Kampf, dann erkennt Afro seinen Gegner. Doch es ist zu spät?
Afro fights Jinno. In a flashback, it is revealed how Afro obtained the number two headband and why he left his clan.
Arrivé au sommet du Mont Shumi, Afro reconnaît immédiatement l’endroit où son père s’est fait tuer. Mais il n’a pas beaucoup le temps d’y penser. En effet, il est accueilli par Kuma, un samouraï à tête d’ours en peluche qui le provoque en duel. Le combat est brutal et spectaculaire, mais malgré les nombreux coups portés et les techniques uniques utilisées de part et d’autre, aucun des combattants ne parvient à prendre le dessus ! Il y a quelque chose qui retient Afro. En effet, le style de combat de son adversaire lui semble extrêmement familier et le plonge une nouvelle fois dans le passé…
El pasado, vuelve para enseñarle a Afro Samurai una lección sobre las consecuencias que conlleva escoger la venganza de su padre en lugar de a su familia adoptiva y lo que realmente significa llevar el 'Número dos' diadema.
