Юра догадывается, что обожаемый им капитан Кольцов – шпион. Между ними состоялся откровенный мужской разговор. Белые отправляют на фронт эшелон с танками, которые должны решить исход кровопролитных боев. Чтобы не допустить этого, Кольцов лично направляет угнанный им состав с лесом навстречу военному эшелону. В застенках, куда его бросила контрразведка, он признается Тане во всем и говорит, что любит ее. Она отвечает ему взаимностью.