In Marseille gelingt es Carsten Wolf, Charly aus den Händen der Polizei zu befreien. Aber Charly hat immer noch die Transportpapiere. Nach einer abenteuerlichen Jagd werden sie ihm von den gleichen Banditen abgenommen, die das Flughafenbüro überfallen haben. Als Wolf zu seinem Erstaunen auf dem Marseiller Flughafen Brasch trifft, wird er misstrauisch. Das Misstrauen verstärkt sich, als Charly zufällig in Braschs Tasche die geraubten Transportpapiere wiederentdeckt. Wolf muss damit fertig werden, dass sein Freund ein Krimineller ist. Rainer Brasch hatte die Papiere gefälscht. Außerdem wollte er die Waffen sowohl an Araber wie an Südafrikaner verkaufen, um fünf Millionen Schulden abzuzahlen. Doch bevor er ihn dafür zur Rede stellen kann, wird Brasch von den Arabern getötet. .