Cal Brandão visita, no Pico do Ramelau, o mítico chefe timorense D. Aleixo Corte-Real, que lhe diz que nunca se renderá aos japoneses. Na praia, Cal Brandão despede-se do capitão Callinan, que deixava Timor. Em Baucau o tenente Pires prepara a partida de portugueses e timorenses que aceitaram as determinações japonesas de irem para a "Zona de Proteção" de Liquiçá. De repente chega a noticia de que foram assassinados em Manatuto diversos portugueses, incluindo o Administrador e o Chefe de Posto. O tenente Pires diz então que não se irá meter num campo de concentração japonês e decide partir para as montanhas, acompanhado por vários residentes. Após conseguir evacuar para a Austrália alguns fugitivos, irá dar-se o seu reencontro com Cal Brandão.