Ali und Morteza, zwei freischaffende Schauspieler aus Teheran, haben Geldsorgen. Normalerweise halten die beiden sich mit eher unkonventionellen Auftritten abseits der etablierten Bühnen über Wasser. Von den unterschiedlichsten Kunden werden sie für Heiratsanträge, Streiche oder Betriebsfeiern engagiert und führen ihr nichtsahnendes Publikum mit Bravour hinters Licht. Sie scheuen sich auch nicht, ihr Talent zur Täuschung in ihrem persönlichen Alltag einzusetzen; sei es um ihrem Gegenüber ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern oder um einer unangenehmen Situation zu entfliehen. So schlagen sie sich mit Erfolg durch, doch Ali träumt davon, eines Tages seine eigenen Stücke in dem von ihm und Morteza angemieteten Theater zu inszenieren – wäre da nicht das ewige Geldproblem.
Morteza, der stets von der Hand in den Mund lebt, hat gerade einen Großteil ihrer letzten Einnahmen auf den Kopf gehauen
Sur une route déserte d'Iran, des bandits s'en prennent à une bande de jeunes en goguette qu'ils terrifient. À Téhéran, Ali et Morteza, deux amis comédiens, sont menacés d'expulsion du théâtre abandonné où ils vivent et répètent. En attendant un hypothétique succès sur scène, le duo se produit dans des fêtes...
