بعدما رسم مرزوق لوحة لدنيا، يرسم لوحة ثانية لطرفة، ويقرر مرزوق أن يستغل كلتاهما في لوحاته الجديدة، ثم مع الوقت تكتشفان خدعته، وتعودان إلى الضيعة.
