Annie und Ethan kommen einander näher, doch Naomi gelingt es wieder, dem Glück der beiden im Weg zu stehen. Kurzentschlossen verabredet sich die verletzte Annie mit Ty. Nach einem Unfall möchte Dixon den verursachten Schaden selbst bezahlen und bittet Nat um einen Job im Peach Pit. Indes redet Brenda Kelly in Gewissen, endlich über Dylan hinwegzukommen und den Weg für einen neuen Mann freizumachen.
Annie, Harry, and Debbie are surprised to find out that West Beverly's theater director can't direct the school musical anymore. Kelly persuades Brenda to take over as the play's director, but they end up arguing over Kelly's involvement with Ryan. Meanwhile, Dixon tries to get a part-time job at the Peach Pit and Naomi confronts her father's mistress.
Annien pitää valita, lähteekö hän treffeille Ethanin vai Tyn kanssa. Kaikki ei kuitenkaan suju ihan suunnitelmien mukaan. Dixon kolhaisee toisen ihmisen autoa ja joutuu hankkimaan työpaikan maksaakseen korjauskulut. Naomi kohtaa isänsä rakastajattaren ja kokee vielä yhden järkytyksen.
Naomi est bouleversée de voir sa famille vivre dans le mensonge... La prof de théâtre étant absente, Tabitha se propose de la remplacer, ce qui embarrase énormément sa petite-fille. Silver met en garde Annie : elle ne pourra pas s'interposer entre Naomi et Ethan... Dixon, qui a vent des soucis financiers familiaux, postule pour un emploi au Peach Pit...
Annie, Harry e Debbie vengono a sapere che il regista del teatro del West Beverly non può più dirigere il musical. Kelly convince Brenda a prendere il posto vacante di regista, ma finiscono per litigare per via di Ryan. Nel frattempo Dixon cerca di farsi assumere part-time al Peach Pit, mentre Naomi affronta l'amante di suo padre.
Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla.
Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.
Skolans teaterregissör hoppar av skolmusikalen och Kelly övertalar Brenda att ta över hans roll men de börjar bråka om Kellys intresse i Ryan. Dixon börjar jobba halvtid på Peach Pit och Naomi konfronterar sin pappas älskarinna.
Annie, Harry e Debbie descobrem que a diretora de teatro do colégio não poderá dirigir o musical. Kelly convence Brenda a tomar o posto, mas acabam discutindo por causa de Ryan.