O bar mais freqüentado do Pelourinho, em Salvador, é gerenciado por Neusão, uma baiana arretada e divertida que vende fiado para seus clientes e amigos das redondezas. Com uma lista enorme de contas penduradas, ela não consegue fechar o caixa do mês e ainda tem que saldar um empréstimo que fez em uma financeira. Para piorar, Queixão resolveu vender bebidas no isopor na frente de seu estabelecimento e acaba roubando a clientela de Neusão. Roque compõe a canção "Mercado Branco" e Reginaldo prontamente se candidata para ser empresário do amigo. No cortiço de Dona Joana, uma corrente de empréstimos que parece não ter fim, envolve todos os moradores.
Reginaldo tem seu táxi rebocado e, já prevendo a discussão com a esposa, o taxista chega em casa de mansinho para não acordá-la, mas ela o espera com uma surpresa. Maria está quase convencida das desculpas do marido, quando Queixão começa a gritar em frente ao cortiço que o táxi foi rebocado, atrapalhando o entendimento do casal. Decepcionada, Maria vai embora de casa, deixando o marido exatamente quando está prestes a dar à luz. Com a ajuda de Paulo, Queixão consegue o seu carro de volta. Como agradecimento, terá que marcar um encontro do amigo com Dandara, que não tira os olhos de Roque.
A recuperação do Centro Histórico de Salvador, que começou no Pelourinho, continuará com a reforma dos casarões localizados em seus arredores. O engenheiro contratado para fazer o orçamento de uma pousada avisa que, a princípio, a construção será no cortiço de Dona Joana. Preocupados, os inquilinos procuram a proprietária para convencê-la a não vender o imóvel e, em troca, prometem pagar os aluguéis em dia. Aproveitando o desespero dos moradores, ela escreve os dez mandamentos do prédio, que devem ser respeitados por todos.
Maria decide vestir o filho de vermelho e preto no batizado. Reginaldo se desespera, pois prometeu ao avô que seu filho seria torcedor do Bahia e, portanto, não pode vestir as cores do Vitória. O campeonato de futebol está chegando e Neusão e Reginaldo fazem suas promessas para ajudar a garantir a vitória de seus times. Reginaldo desconfia que a comerciante optou por não beber e, diante disso, tenta fazê-la ter uma recaída para que seu time perca. Ela, por sua vez, percebe que o taxista sedutor está se privando de flertes e o apresenta Magda.
O cortiço está sem luz e, para consertar o disjuntor, Dona Joana avisa que são R$ 250 por família. Como ninguém tem dinheiro para arcar com a despesa, a saída pode estar nas mãos de Reginaldo. O taxista conheceu uma produtora que está na cidade para fazer um documentário sobre bregas para um veículo estrangeiro. Ele então corre para produzir o brega mais incrível que o Pelourinho já viu. Reunidos no bar de Neusão, os moradores do cortiço discutem as vantagens e desvantagens de transformarem suas casas em um prostíbulo.
Em um show no bar de Neusão, Roque se despede dos amigos e agradece pelo apoio que o ajudou a alcançar o sucesso. Convidado por uma produtora para fazer uma turnê de três meses e, acreditando ser essa a grande chance de sua vida, Roque também dá adeus a Dandara. Porém, a secretária que ligou para o cantor fez uma grande confusão: era para ligar para “o cantor de rock” e não, “o cantor Roque”. Envergonhado, Roque se esconde em própria sua casa para que todos pensem que ele está viajando pelo Brasil. Enquanto isso, Dandara ensaia um show com Bi-Negão, provocando o ciúme do namorado. Neusão convida Yolanda para trabalhar em seu bar temporariamente.
Roque está inscrito em um famoso festival de música e precisa ensaiar com a banda no cortiço. Enquanto treinam, o prédio treme, deixando os moradores em pânico diante de um possível desabamento. Sem terem para onde ir, todos buscam abrigo no bar de Neuzão. Para garantir a sua segurança e a de seus vizinhos, Roque chama um fiscal da prefeitura para inspecionar o local. Enquanto isso, Queixão, que está namorando Dona Joana, muda o seu nome para Moises e funda o Templo do Tremor Divino no cortiço.
Salvador será o cenário para a gravação de um longa metragem e Dandara está participando dos testes para o papel principal. Reginaldo conhece outra candidata em potencial para o papel: Keila, uma baiana fogosa sósia de Deborah Secco que sonha em ser famosa. O taxista está convencido que a jovem é, na verdade, a própria atriz disfarçada e tenta convencê-la a dizer a verdade para ele. Queixão reencontra Marlene, com quem já tivera um caso, e explica que ele se transformou em Moises. Ela, porém, não acredita na fé do ex-namorado e faz o possível para ficar com ele.
Roque e Dandara assistem ao show de Carlinhos Brown quando o jovem reencontra Patrícia. Ela o convida para subir no trio elétrico e cantar com Carlinhos. Empolgado, Roque faz uma homenagem a Michel Jackson e é aplaudido por todos, exceto Dandara, que não gostou de ter sido esquecida. Patrícia, que é uma empresária, quer transformar Roque em um astro e o cantor fica dividido entre a fama e suas raízes. Enquanto isso, Yolanda tenta convencer Neuzão a realizarem juntas o sonho de ter um filho.
Dandara terá um filho e Roque se alegra com a ideia de ser pai. Neuzão e Yolanda também estão prestes a realizar o sonho de construir uma família e se divertem discutindo os tradicionais papéis de pai e mãe. Reginaldo leva para casa um sobrinho com a sua aparência, o que faz com que Maria e todos os vizinhos desconfiem da paternidade da criança. Queixão desiste do Templo do Tremor Divino, pois o cortiço pode desabar a qualquer momento. O vilão tenta dar mais um golpe em Dona Joana e a convence a vender o prédio para se desfazer dos bens materiais e viajar pelo mundo.
