Seit wir unsere Freunde zum letzten Mal in Valun gesehen haben, ist fast ein Jahr vergangen: Der Maler Joe ist nach München zurückgekehrt, Mecki und seine Frau Gisela haben inzwischen in Hamburg eine neue Tankstelle eröffnet. In Valun geblieben sind Meckis Schwiegermutter Käthe, Wickerl und Zack. Zack hat sich inzwischen von seinem Lehrmeister und väterlichen Freund Luca, der sich, wahrscheinlich wegen des Vorfalls mit seinem Sohn, in die Einsamkeit zurückgezogen hat, getrennt und tritt nunmehr gemeinsam mit seinem neuen Partner Branco als Clown auf. Die "Valuner" werden aber bald Gesellschaft bekommen: Da ist zum einen der Reporter Holger Jensen vom Blitzkurier Berlin, der zufällig davon erfahren hat, daß der ehemalige Rechtsanwalt Dr. Zack als Clown an der Adria lebt, und sich gemeinsam mit der Fotografin Sandra Kern auf die Fährte dieser Story setzt. In München verkracht sich der Drehbuchautor Georg Lüftl mit seinem Regisseur und der Fernsehstation. Er nimmt diesen Streit zum Anlaß, um auszusteigen und endlich seinen seit langem projektierten Roman zu schreiben. Von seinem Freund Joe erhält er die Adresse unserer Freunde in Valun und macht sich auf den Weg. Er will die Tohuwabohu mieten. Mecki und Gisela kündigen an, daß sie ihren Urlaub in Valun verbringen wollen und auch Joe hat in Kürze eine derartige Reise vor, will er doch seine geliebte Dunja wiedersehen.