Zu aller Beteiligten Verblüffung reagiert der weise alte Luca überhaupt nicht unfreundlich. Er will ihnen das Boot gar nicht wegnehmen, im Gegenteil, er will ihnen helfen. Die Verwirrung wird immer größer, zumal den vier Aussteigern kaum noch Geld für Proviant und Verpflegung zur Verfügung steht. In München erfährt Professor Lembach von Joe's Mutter, die einen Brief von ihrem Sohn erhalten hat, wo sich sein ehemaliger Lieblingsschüler aufhält. In Valun besinnt sich Joe, daß er eigentlich zum Malen hergekommen ist und trennt sich freundschaftlich von den drei anderen, die mit Lucas Hilfe das Boot betreiben wollen. Schweren Herzens nimmt Joe von Dunja Abschied und zieht in die Berge, um zu malen. An seiner Stelle wird Dusco, der keine Eltern hat und bei seiner alten Tante wohnt, als vierter Mann an Bord angeheuert. Die Frage nach Proviant und Benzin wird vom alten Luca gelöst, der mit Zack in ein kleines Bergdorf fährt und dort eine pantomimisch-poetische Vorstellung gibt und als Lohn die gewünschten Güter von den Bauern bekommt. Zack beobachtet mit großen Augen, wie der alte Mann auf eine uralte und selbstverständliche Weise sein Geld verdient. Der alte Professor taucht in Valun auf und erfährt, daß Joe nicht mehr da ist. Enttäuscht fährt er wieder ab und übernachtet in einem Nachbarort. Dort trifft er dann Joe, der malend am Marktplatz sitzt. Die beiden begrüßen sich herzlich. Ausgerüstet mit Proviant kehren Luca und Zack nach Valun zurück, das Boot kann in Betrieb genommen werden. Überladen mit Mirkos Melonen verläßt die Tohuwabohu den Hafen in Richtung jenes Ortes, wo sich Joe und der Professor getroffen haben. Auf hoher See bringt eine Böe das überladene Schiff zum Kippen, wobei ein Großteil der Melonen über Bord geht. Ihr erstes Geschäft ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen.