Dal 1963 la riforma scolastica aveva istituito le classi miste, ma è con enorme sorpresa e disappunto che Carlo si trova a dividere il banco con una bambina di nome Nicola. Superati i primi ostacoli e la diffidenza iniziale, i due finiscono col diventare amici. Nel frattempo Francesca continua ad insegnare nella classe differenziale, e decide di far partecipare i suoi allievi al concorso scolastico per il disegno più bello nonostante il divieto impostole dal preside. E’ Maria a vincere il primo premio ma a causa della sua insubordinazione Francesca viene licenziata e Rocco, venuto a sapere che la sorella frequenta la classe differenziale, la ritira dalla scuola.
