Sommeren 1657. I det sydlige Sjælland fester adelen til ære for det danske kongepar. Imens nærmer den svenske konge, Karl Gustav, sig sydfra med sin hær. Er Danmark truet? Den lokale skytte, Svend Poulsen, der som kaptajn i tidligere grænsekrige mellem Danmark og Sverige vandt tilnavnet "Gøngehøvdingen", møder for første gang sin konge. Hans svoger, denfattige tater, Ib, møder til gengæld sin dronning.
Vinteren 1658. Den svenske hær har krydset de tilfrosne danske bælter og rykker frem med uventet hast og styrke. Gøngerne lægger dem hindringer i vejen. Der udsættes en dusør på Svends hoved. Kulsoen, som nogle kalder en klog kone, andre en heks, lader sig friste og overtaler sin mand, Tam, til at angive Svend Gønge til kaptajn Kernbok.
Fra det belejrede København sender den danske konge, Frederik III, sin borgmester til Svend Gønge. 50.000 rigsdaler, som det er lykkedes at gemme for svenskerne, skal føres til hovedstaden. Svend skal henvende sig til præsten i Vordingborg, men træffer også der lejesoldaten Manheimer, der har indlogeret sig i præstegården, til bekymring for alle.