Charlie Chan bekommt Besuch von der chinesischen Prinzessin Mei Ling. Während sie auf den berühmten Detektiv wartet, schießt eine mysteriöse Gestalt einen Giftpfeil durch das Fenster. Mit letzten Kräften kann Mei Ling noch den Namen Captain K auf eine Tafel schreiben, dann stirbt sie. Die berühmte chinesische Spürnase macht sich auf den Mörder zu finden. Die Spur führt zu einer verschwundenen Million Dollar, die für den Kauf von Flugzeugen für die chinesische Armee bestimmt war.