Mikkel stjæler tryllepulveret fra Nis Stormand men opdages af en anden nisse. Stormand fortæller den rette årsag til de tre nisser er i menneskeland, og de tre nisser må indrømme hvad de skal bruge pulveret til. Så Nis Stormand sætter Nisseline Honninghjerte til at helbrede Høvlebænk, men det er ikke nok. Høvlebænk dør og alle nisserne græder. Palle er nu leder af en mindre hær af skoleelever og fremstår som den nye diktator i landet.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Nikolaj Scherfig | Writer | ||
| Bo Hr. Hansen | Writer | ||
| Christian E. Christiansen | Director |