Vanuit Casablanca leidt de weg naar Mekka verder richting Fez. Deze eeuwenoude stad herbergt één van de belangrijkste universiteiten van de islamitische wereld, de Qaraouiyine. Driss Laarichi, een lokale bekendheid, wil Jan de verborgen kanten van Fez tonen. Maar is de man wel te vertrouwen? Want de flamboyante Driss vindt het wel heel belangrijk dat Jan een positief verhaal te horen krijgt. Van de joodse kapper bijvoorbeeld, over het eeuwenlange vredevol samenleven van joden en islamieten in Marokko. Maar zodra de gids even weg is, krijgt Jan een heel ander verhaal…
