Kasperl und Leopold haben für ihre Freunde Faschingskrapfen gebacken. Als die beiden sich auf den Weg machen um noch etwas Staubzucker zu besorgen, taucht der böse Zauberer Sauerbein auf. Er findet Süßes abscheulich und belegt die Krapfen mit einem Zauber. Jeder der davon isst, kann nur noch wie eine Kuh muhen. So kommt es wie es kommen muss, und schon bald muhen die Gäste im Kasperlhaus…