Pezi nimmt von einem unheimlichen Fremden ein Lutschbonbon an. Sobald er es gegessen hat, verändert er sich plötzlich. In dem Fremden sieht er seinen besten Freund, alle anderen sind Feinde, auch Kasperl. Pezi folgt seinem neuen "Freund" in dessen Höhle. Kasperl, der von den Kindern erfährt was passiert ist, eilt mit dem Zuckerlpapier, das zurückgeblieben ist, zu Dr. Fu Tang Ji, der feststellt, dass in dem Lutschbonbon Gift gewesen ist.