In der Kasperlvilla soll ein Flohmarkt stattfinden. Beim Zusammensuchen der alten Sachen, die noch verkauft werden können, entdecken Kasperl und Sepperl ein altes geheimnisvolles Buch. Als die beiden sich dieses genauer ansehen und Sepperl einen Spruch, der neben dem Bild eines Drachen steht, vorliest, passiert es. Sepperl hat plötzlich einen Drachenschwanz. Hoffentlich können ihre Freundinnen, die Hexenschwestern Urma und Irma helfen.