Das Mädcheninternat Heiligendorf war für Jungs schon immer tabu - doch ein Ministerialbeschluss zwingt Direktorin Dr. Agnes Mensendiek probeweise vier Jungen aufzunehmen: Jo, Leo, Maus und Toby. Die wähnen sich bereits im Paradies, inmitten von 90 Mädchen. Doch bald müssen sie feststellen, dass sie nicht bei allen willkommen sind, denn die Schulleiterin hat in der Internatssprecherin Billy und der Lesbe Vera Gleichgesinnte gefunden, um die vier Störenfriede loszuwerden.
Bei einer Willkommensparty sollen die Neuen genauer unter die Lupe genommen werden. Per Mehrheitsentscheidung wird kurzerhand beschlossen, dass Jo, Leo, Maus und Toby Kuchen backen und alkoholfreie Pfirsichbowle ansetzen sollen. Ein harter Schlag für ihre Männlichkeit. Billy versucht unterdessen, Jo zu verführen. Der hat allerdings nur Augen für Catharina und gibt alles, um sie zu beeindrucken. Doch Billy wäre nicht Billy, wenn sie nicht eine kleine Intrige auf Lager hätte.
Vera ist geschockt! Hat Maus etwa recht? Muss sie "es" wirklich mit einem Mann tun, um sicher zu gehen, lesbisch zu sein? Damit nichts mehr zwischen ihr und ihrer Überzeugung steht, beschließt sie, diesen Versuch hinter sich zu bringen. Ihr Opfer ist Toby, der nicht so recht weiß, wie ihm geschieht und ob er sich auf Veras Forderung einlassen soll. Doch Maus überzeugt ihn. Es sei die einmalige Chance, eine Verirrte wieder auf den richtigen Weg zu führen.
Jo wird zum wiederholten Mal von Billy angebaggert. Schon wieder kommt sie ihm und Catharina in die Quere. Doch diesmal rastet Jo aus und fordert die Intrigantin auf, ihn endlich in Ruhe zu lassen. Billy hat die Nase voll und beschließt, sich abzulenken. Wer wäre dazu besser geeignet als Leo, dessen Annäherungsversuche bei Esther Schuhmann alle kläglich gescheitert sind. Als Leo frustriert, betrunken und damit mehr als offen für Zuneigung ist, nutzt Billy ihre Chance.
Leo flippt nach einem Gespräch mit Dr. Mensendiek völlig aus. Als er aus dem Rektorat stürmt, schnappt Ann-Kristin seine letzten Worte auf und schließt daraus, dass Leo sich umbringen will. Jo und die Jungs glauben aber nicht, dass Suizid zu einem Selbstdarsteller wie Leo passt. Unterdessen plagen Silke echte Sebstmordgedanken - weil sie sich dick und unattraktiv fühlt. Sie vertraut sich Leo an, weil sie hofft, die Sache mit ihm gemeinsam durchziehen zu können.
Um bei Esther Schuhmann zu punkten, stellt sich Leo im Kunstunterricht als Aktmodell zur Verfügung. Kurz darauf belauscht er ein Telefonat, in dem Esther ihn als mutig und attraktiv bezeichnet. Leo glaubt sich kurz vor dem Ziel. Maus verspricht unterdessen seinen Mitschülerinnen, sie durch ein Stars- und Sternchen-Shooting ganz groß rauszubringen. Vera versucht, die Mädchen von der Aktion abzuhalten. Doch nicht bei allen hat sie Erfolg: Catharina ist ganz vorne mit dabei.
Weil im Internat Heiligendorf einige Bäder dringend sanierungsbedürftig sind, müssen die Schüler in andere Badezimmer ausweichen. Das führt zu Verwirrungen: Toby bekommt einen Heidenschreck, als Ann-Kristin plötzlich vor ihm steht, gerade als er unter die Dusche will. Denn sie nutzt die Chance und geht auf Tuchfühlung. Leo repariert Esther Schuhmanns Badezimmertür, vielmehr "präpariert" er sie, um sich bei nächster Gelegenheit "aus Versehen" mit Esther im Bad einzusperren.
Im Bio-Unterricht wird die Fortpflanzung der Schnecken besprochen. Catharina wird schlecht, und sie stürmt aus dem Klassenzimmer. Ihre Freundinnen vermuten, dass weniger die Weichtiere der Grund für die Übelkeit sind. Sie belagern die Toilette und setzen Catharina unter Druck. Schließlich gibt sie zu, schwanger zu sein - und zwar von Jo. Von den Mädchen zu seiner Vaterschaft verhört, reagiert Jo völlig verwirrt: Denn wie bitte soll Catharina von einem Kuss schwanger werden?
Ein Film bringt Ann-Kristin und Billy zum Weinen, und auch an Toby und Maus geht er nicht spurlos vorbei. Tränen der Wut vergießt indes Leo nach einem heftigen Streit mit seinem Vater. Vor den erstaunten Jungs ist ihm das allerdings unangenehm. Doch Leo merkt schnell, wie weit er dadurch bei den Mädchen kommt und nutzt diese Gelegenheit hemmungslos aus. Besonders intensive Zuwendung erfährt er dabei ausgerechnet von Catharina, was Jo fast das Herz bricht.
Maus hat einen kleinen Unfall: Die Waschmaschinenklappe knallt ihm mit voller Wucht auf die Nase. Weil gerade kein Lappen in der Nähe ist, um sich die schmerzende Stelle zu kühlen, greift er in den Wäschekorb - sehr zum Entsetzen von Vera, Ann-Kristin und Silke, denn Maus hat Veras Slip auf dem Gesicht. Angeekelt beschimpfen sie ihn als Unterwäschefetischist und Vera verbannt Maus in ein Zelt. Toby will sich das nicht länger mit ansehen und leistet Schützenhilfe.
Der ersten Tag nach den Sommerferien: Das Chaos auf dem Internat ist schon wieder groß. Der neue Direktor, Thomas Steigenberger, lässt die Schüler einen Leistungstest schreiben, und wer nicht mitzieht, fliegt von der Schule. Mit allen Mitteln versuchen die Schüler, an die Testergebnisse zu gelangen. Indes muss Leo mit ansehen, wie "seine" Esther wild mit dem neuen Rektor flirtet. Auch eine neue Schülerin kommt aufs Internat: Rosa de Muñoz.
Beim Leistungstest schneidet Toby als Bester ab und bekommt zur Belohnung die Schlüssel für Steigenbergers Cabrio. Doch die anschließende Tour endet in einem Crash. Indes haben Catharina und Rosa ein anderes Problem: Ihre Klausuren sind nahezu identisch. Obwohl Catharina abgeschrieben hat, nimmt Rosa die Schuld auf sich. Während Jo verzweifelt dafür kämpft, dass Rosa an der Schule bleiben darf, gesteht Catharina ihre Tat, was nicht ohne Folgen bleibt.
Maus macht eine Entdeckung in der Mädchendusche: er findet einen Piercingschmuck. Jetzt beginnt das große Rätselraten: Wem gehört das Schmuckstuck, und an welchem delikaten Körperteil war es befestigt? Maus versucht den Träger ausfindig zu machen und erlebt eine Riesenüberraschung. - Rosa möchte unbedingt ein Einzelzimmer bekommen, dafür entblößt sie sich sogar vor Direktor Steigenberger. Zu dumm, dass Billy das Ganze beobachtet.
Rosa bringt Vera mit einem Kompliment über deren Busen total durcheinander. Vera sieht nun keine andere Möglichkeit, als auf Rosas Anmache einzugehen. Zum Glück ist Maus für sie da, und der kennt sich mit Frauen aus. Aber auch Jo bietet sich an, zumal er endlich wissen will, ob Rosa lesbisch ist. Unterdessen versucht Leo sein angekratztes Selbstbewusstsein zu reparieren, nachdem Esther ihm unterstellt hat, er sei dick geworden.
Zwischen Vera und Maus scheint es endlich zu funken, doch ihr erstes Tete-a-tete scheitert schließlich an Maus' Standfestigkeit. Bei Schimmerling sieht es wiederum ganz anders aus: Seit seine Frau ihn verlassen hat, blüht er total auf. Es gelingt ihm sogar, Esther für ein romantisches Date zu gewinnen. Wenn da nicht Steigenberger wäre, der seinem Nebenbuhler gehörig dazwischenfunkt.
Beim Thema rhythmische Sportgymnastik streiken die Jungs und fordern stattdessen eine Jungssportstunde, die Steigenberger ihnen sofort genehmigt. Es soll ein Beachvolleyballspiel, Jungen gegen Mädchen, stattfinden. Dabei erweisen sich Toby und Maus als sportliche Vollnieten, und auch Jo macht, im Gegensatz zu den Mädels in ihren knappen Bikinis, keine besonders gute Figur. Steigenberger und Esther, die Teamchefs, zeigen indes vollen Einsatz und schenken sich nichts.
Toby wird von Steigenberger dazu verdonnert, den jüngeren Klassen Nachhilfeunterricht zu erteilen. Tobys Begeisterung wächst schnell, als er bemerkt, dass ihn die 15-jährigen Mädchen geradezu anhimmeln. Als Ann-Kristin bei ihm abblitzt, beschließen sie und Silke, ihr "erstes Mal" auf einem nahe gelegenen Zeltplatz zu üben. Dort hoffen sie, einen geeigneten Kandidaten zu finden. - Ähnlich geht's Steigenberger: Er träumt davon, es mit Esther in seinem Cabrio zu tun.
Weil ihr Vater seit drei Monaten keine Schulgebühren mehr gezahlt hat, muss Rosa das Internat verlassen. Doch Maus, der gerade meint, die Glückssträhne seines Lebens zu haben, verspricht Rosa Hilfe: Er will das Geld besorgen und zwar im Casino. Anfangs läuft alles prima, doch dann verspielt Maus das ganze Geld. Da hat Schimmerling seinen großen Auftritt.
Nachdem Steigenberger Esther einen versteckten Antrag gemacht hat, von dem sie glaubt, er sei von Leo gewesen, nimmt der Direktor seinen Nebenbuhler ins Visier. Billy soll ihm Informationen liefern, damit er Leo von der Schule schmeißen kann. Billy hat aber einen ganz anderen Plan.
Jo muss sich zwischen Internat und Karriere entscheiden, als er ein Angebot von einer Plattenfirma bekommt. Seine Kumpels wollen den Abschied gebührend feiern und planen, sich als Zeichen ihrer immerwährenden Freundschaft ein Tattoo zu stechen. Toby zeichnet ein Motiv, Maus baut die Maschine, doch wer macht den Anfang? Die Jungs beschließen, dass ein Schwein als Testobjekt herhalten soll. Kurz entschlossen "leihen" sie sich eine Sau vom Bauern.
