Ailesiyle ilgili sorularına yanıt arayan Gölge, kendisini yıllardır pis işlerinde çalıştıran, hayattaki tek yakını Servet'e dair karanlık bir gerçeği ortaya çıkarır.
Gölge, Mesut'un mahalleye ilişkin planları konusunda Muhtar'ı uyarır. Yaşadığı aşk acısıyla sarsılan Civan, Mesut'un verdiği görevi yapıp yapmama konusunda tereddüt eder.
Yakup, Gölge'nin iddia ettiği kişi olmadığını kanıtlamanın bir yolunu bulur. Civan'ın hamlesi Mesut'u felakete sürükler. Servet, Gölge'ye sarsıcı bir gerçeği açıklar.