برزو شمس به سراغ ناهید می رود. عکسی که در کارگاه سیاوش پیدا کرده را به ناهید نشان می دهد ولی ناهید اطلاعی از سیاوش ندارد. اتابک که به ایران برگشته است با کمک سیاوش برای گرفتن انتقام به سراغ برزو می رود...
