東吾（中村橋之助）はるい（高島礼子）の宿に、道場荒らしをしながら人捜しをする女剣士・小田ひろ（国分佐智子）を連れて来る。その尋ね人は、ひろの姉の駆け落ち相手・尾形彦三郎（大石継太）。尾形は幼児誘拐事件の一味であった。そして、番頭の嘉助（小野武彦）の孫が誘拐される。るいは、その母親に変装し、ひろも夜鷹に化けて、金の受け渡し場所へ行くが…。
