Die Buffycats lernen Milky, den Zirkuskater, kennen. Milky lädt sie zu einer Show des „Miaugischen Zirkus“ ein. Vor allem Pilou ist begeistert: Milky verschwindet auf wundersame Weise aus der Manege und taucht im Publikum wieder auf. Als Pilou nach der Aufführung ein Autogramm möchte, ist der Zirkuskater aber seltsam abweisend
