突然こころ(中越典子)を訪ねてきた匠(玉木宏)の父・伝蔵(秋野太作)は、匠が花火をやめた本当の理由が分からないと言う。こころは伝蔵に、天然うなぎの件を説明する。それを聞いた伝蔵は、上京している匠と正(大西武志)、正の義父で水産会社社長の大城(石田太郎)を「きよ川」に招く。匠が作る花火の素晴らしさをこころに聞いた大城は、さらに匠自身の花火に対する思いを聞いて…。