相変わらず仕事のない日々が続き、寺田（河島英五）たちに誘われて道雄（竹本孝之）と茂（長江健次）が新宿へ飲みに行くと、寺田は自分のまんがが古い、という悩みを打ち明ける。石森（小野寺丈）や赤塚（松田洋治）のまんがは新しい、という話をして裏道を歩いていると、厚化粧の芳江（鈴木保奈美）が客引きをしている。驚いた２人は芳江に旅費を渡して、田舎へ帰ることをすすめる。すると手塚先生（江守徹）に呼び出されて…。
