真弓（森高千里）が部屋に来て何も言わずに帰って行き、田辺（吉幾三）は、道雄（竹本孝之）か茂（長江健次）のどちらかが好きなんだ、と言う。すると節子（高木美保）と戻ってきて、大学の演劇研究会の芝居の背景を描いてほしい、と頼む。二つ返事で引き受け、夕食をごちそうになる。田辺をいつもでも居候で置いておくのはよくない、と寺田（河島英五）が言い、旅費と土産代を渡し、弘前へ帰ってもらう。そして、正月を迎えて…。
