昭和２９年春、故郷・富山の高岡から上京してきた満賀道雄（竹本孝之）と才野茂（長江健次）の２人。両国のおじさん（伊東四朗）とおばさん（水前寺清子）の家に下宿しながら漫画を描いて、出版社に持ち込みに回るが、編集者の佐藤（高田純次）には、東京に出てくるのは早かったんじゃないかと言われ、自信をなくす。その後回った秋山書店の東山（赤塚真人）には原稿を依頼されて天丼をごちそうになり、とたんにやる気を出して…。
