בפרק הפותח רון קובי חוזר לטבריה כדי להציל אותה מההתחרדות ומיד קונה לו אויבים.
בפרק השני רון קובי לא מצליח להעביר את התקציב, ועותר לבג''צ נגד אריה דרעי ומשרד הפנים.
הסיבוב הראשון בקרב בין רון קובי לחרדים נגמר בהפסד לרון קובי שעומד לפני שימוע להדחה.
בגצ קובע כי רון קובי נשאר ראש העיר, ובתגובה, הרב קוק מודיע שהוא עוזב את טבריה.
רון קובי, עו"ד שני אילוז, שמעון כהן ושאר המועמדים צריכים להתמודד עם מכשולים נוספים בעקבות עליית הממשלה החדשה לשלטון. מי ינצח בקרב? והאם הם יצליחו להציל את טבריה מהקו האדום אליו הדרדרה?
