家政婦の大野（木野花）がスズ子（趣里）のもとにやってきて半年、愛子もすっかり懐いている。スズ子は、これまで以上のヒット曲を求められ、羽鳥善一（草なぎ剛）とともに悩んでいた。そんな時、村山トミ（小雪）が亡くなったとの連絡が入る。スズ子と愛子と山下（近藤芳正）は、大阪へ行き、葬儀に参加する。その後、山下が急にマネージャーを辞めたいと切り出す。そして、新しいマネージャーがやってくる。
